Reprezintă un instrument indispensabil pentru analizarea strategiei de Business. Rapoartele puse la dispoziție oferă analize detaliate cu scopul de a atinge obiectivele setate.

Are rolul de a stabili planificarea bugetului pe o anumita perioadă bine determinată, bazat pe resurse sau pe o anumită linie de business. Permite firmei să structureze în mod schematic atingerea obiectivelor stabilite.

Constituie un element important pentru buna funcționare a unei aplicații, precum cea de tip CRM (Customer Relationship Manager). Acest modul conferă statistici despre modalitățile prin care s-a generat o ofertă, identifică tipul de produs oferit, linia de business de referință, calcularea unei probabile încheieri tratative și a unui procent de realizare.

Ajută la stocarea și gruparea în formă electronică a tuturor documentelor expediate propriilor clienți sau potențialelor contracte. Această arie este direct legată de gestionarea activităților exercitate pe contracte.

Profilarea tuturor activităţilor, înţelese ca acţiuni de marketing planificate pentru a orienta clientul către produsele sau serviciile pe care compania le promovează, devine esenţială pentru asocierea lor la contactele prezente în arhivă. Acestea sunt structurate într-o arhivă şi sunt divizate pe diverse categorii: acţiune de telemarketing, eveniment Road Show, Mail list, E-mailing, vizită comercială.

Este un modul util, dar nu obligatoriu pentru structurarea succesivelor statistici cu eventuale referințe la detaliul produselor.

Ajută la structurarea pe nivele a categoriilor de produse promovate de către firmă. La aceste categorii se va referi ulterior detaliul tuturor produselor prezente în catalogul/oferta firmei.

Acest modul prevede elaborarea lor în procesul de vânzare. Este necesar să fie identificate, conturate şi să le fie cunoscute caracteristicile şi potenţialitatea. Primul pas fundamental este o alocare ierarhică a acestora, prin crearea unei diagrame corecte, sub formă de tree, în care sunt identificate figurile responsabile şi propriile lor roluri. OpportunityPLAN permite realizarea categoriilor de resurse care stabilesc diversele roluri: Direcţie comercială, Area Manager, Agent, etc.