Încărcare corespondenţă în CRM / ERP

Aplicații Automatizate pentru Gestionarea Emailurilor și Clientilor

• Baze de date clienți: Integrare cu Excel, CRM, ERP client
• Integrare cu Microsoft Excel și Microsoft Outlook

Pași Proces:

1. Descărcare Clienți din ERP, CRM sau Consultare Clienți din Tabel Excel

2. Creare Listă Emailuri de Procesat:

   Varianta 1:

   • Setare redirecționării tuturor emailurilor din server către adresa de email a robotului (responsabilitatea administratorului serverului de mail al Beneficiarului)
   • Robotul identifică și filtrează emailurile IN și OUT pe baza domeniilor @ și adrese de email ale clienților selectați și definiți de Beneficiar

   Varianta 2:

   • Procesarea emailurilor în care robotul a fost inclus în CC / BCC

3. Salvare Atașamente pe Server / NAS / Local în Foldere Dinamice Predefinite după Variabile:

   • Numele clientului
   • Data trimiterii
   • IN / OUT

4. Încărcare în ERP / CRM a Emailurilor de Procesat, cu Următoarele Informații:

   • Subiect construit din variabile (IN / OUT, nume client, data)
   • Copierea textului emailului (Body)
   • Indicare folder cu atașamente salvate

5. Excepții – Emailuri Neprelucrate:

   • Raportare prin email și tabel Excel cu erorile de prelucrare (de exemplu, client neidentificat)

6. Raport Final:

   • Numărul de emailuri prelucrate